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乐鱼电竞:金融股反弹 大盘“风向”有变 存量资金博弈下宜“弃高取低”
时间:2022-08-15 04:16:42 来源:乐鱼电竞官方 作者:乐鱼电竞app下载

  随着金融为首的权重股反弹,本周大盘震荡走高,主板走势明显强于创业板、科创50指数。本周上证综指上涨1.55%,深证成指上涨1.22%,创业板指上涨0.27%,科创50指数下跌0.96%。对于下周市场,业内人士认为,题材股轮动仍是常态,而权重股的动向值得投资者持续关注。

  本周,大盘呈现震荡盘升走势。周一至周三,题材股轮番表现。周四,券商、保险、多元金融大幅走高拉动股指上行。周五,金融股保持强势,多元金融上涨2.67%,保险上涨0.87%,银行上涨0.01%。

  受到权重股走强带动,本周主板表现强于创业板指、科创50指数。本周上证综指上涨1.55%,报收3276.89点;深证成指上涨1.22%,报收12419.39点;创业板指上涨0.27%,报收2690.83点;科创50指数下跌0.96%,报收1146.19点。

  从本周板块表现来看,煤炭开采、饰品、燃气、化学纤维、炼化及贸易、环保设备、玻璃玻纤、消费电子领涨;养殖业、饲料、乘用车、调味发酵品、冶钢原料、能源金属、医药商业、医疗服务、军工电子跌幅居前。上周领涨的半导体板块本周下跌0.30%。

  值得一提的是,券商板块本周涨幅超过4%。个股方面,国元证券、光大证券、华西证券、方正证券、浙商证券位居涨幅前五位,周涨幅分别为20.50%、11.66%、8.66%、7.68%、7.25%。

  中航证券认为,随着A股去散户化趋势的持续推进和机构投资者数量的持续增长,证券公司业务开展正逐步趋向机构化。在行业监管趋紧的背景下,头部券商具备更强的风控能力,在机构客户资源方面具备优势。值得注意的是,《保险资产管理公司管理规定》日前发布,自2022年9月1日起施行。《规定》明确要求,严禁开展通道业务,并对销售管理、审慎经营等作了规定。《规定》的发布主要是为了保障保险资管公司增强风控能力,引导其侧重于长期资金投资。

  本周,题材股仍是市场中最活跃的群体,军工、光伏、半导体等热门赛道股时有表现,而消费电子本周持续走强值得进一步关注。

  消息面上,全球半导体营收增速连续第6个月下滑,Gartner下调2022年全年半导体增速。2022年6月全球半导体销售额为508亿美元,同比增长13.3%,同比增速较上月收窄4.7个百分点,自2022年1月以来已连续6个月收窄,也是2021年2月以来成长速度首次低于15%。根据Gartner最新预测,2022年全球半导体收入预计将增长7.4%,低于2021年的26.3%,低于上一季度预测的2022年增长13.6%。

  值得注意的是,2022年二季度全球智能手机出货量连续第四个季度下降。2022年第二季度,全球智能手机出货量为2.86亿台,同比下降8.7%。中信证券认为,市场需求下降是智能手机市场最大的问题,受通货膨胀影响,今年消费者的可支配收入有所下降;此外,随着手机性能不断升级,消费者普遍降低了手机换代的速度。中信证券建议投资者关注数据中心、汽车、工业业务占比高的芯片公司。此外,在全球晶圆厂扩建产能潮下,SEMI预计全球半导体设备营收今、明两年都将创新高,美国收紧技术出口管制,芯片设备国产化进程有望提速。

  个股方面,近期半导体板块龙头大港股份周一至周四连续涨停,周五下跌6.68%,股价止步八连板,这对于短期高位题材股而言或是风向标。

  对于下周市场,业内人士认为,题材股轮动仍是常态,而权重股动向值得投资者关注。

  华鑫证券高级经理曹先生告诉《大众证券报》记者,近期题材股波动较大,操作上切忌盲目追高。而随着权重股走强,周四、周五两市成交额突破万亿元,这也表明近期大资金偏向于低估值蓝筹股。不过从周成交量来看,目前A股仍是存量资金博弈。下周,投资者可持续关注权重股走势。从大盘来看,沪指3280点上方压力较大,没有成交量配合很难一举攻克。

  国盛证券认为,随着白马股超跌反弹,市场风格或将改变,可适当关注超跌白马股的估值修复机会,同时关注通胀压力下的可选消费、必选消费类机会,赛道类中半导体芯片、高端制造、无人驾驶等题材或有结构性机会。

  川财证券表示,随着短期不确定因素逐步消退,叠加全球流动性迎来放宽预期,市场有望进一步走强。短期关注具备“国产替代”逻辑的高端芯片、计算机板块,中长期关注电力产业链、军工、数字经济等方向。

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